우리은행은 고객의 투자 목표와 성향에 맞춰 자산을 효율적으로 배분하고 관리할 수 있는 종합 포트폴리오 서비스 ‘우리WON 포트폴리오’를 12일 새롭게 선보인다고 밝혔다.
‘우리WON 포트폴리오’는 펀드, 예금, 적금 등 다양한 자산을 고객별 투자 목표와 성향에 따라 배분하고 체계적으로 관리하는 서비스로, △목표달성 △하이브리드 △DIY △전문가 △로보 등 5가지 유형의 포트폴리오를 제공한다.
우선, ‘목표달성’ 포트폴리오는 고객이 설정한 투자 기간과 금액에 맞춰 펀드와 적금을 병행 운용하는 방식이며, ‘하이브리드’는 금융 전문가의 전망을 반영한 로보어드바이저 추천 펀드와 예·적금을 함께 관리한다. ‘DIY’는 고객이 직접 펀드를 선택해 포트폴리오를 구성하고, ‘전문가’는 금융 전문가가 시장 상황과 고객 성향을 고려해 맞춤형 3개 펀드를 제안한다. 마지막으로 ‘로보’는 AI 기반 로보어드바이저를 통해 손쉽게 자산 배분과 리밸런싱을 지원한다.
특히, ‘목표달성’과 ‘하이브리드’ 포트폴리오에는 우리은행이 자체 개발한 알고리즘 기반 생성형 AI 기술이 적용돼, 전문가 수준의 정밀한 자산 관리가 가능하다.
우리은행 관계자는 “이번 ‘목표달성’ 포트폴리오 출시로 ‘우리WON 포트폴리오’ 서비스가 더욱 체계화됐다”며 “앞으로도 AI 기술과 금융 전문성을 결합한 종합 자산관리 서비스를 지속 확대해 고객의 안정적인 자산관리를 지원하겠다”고 말했다.
한편, 우리은행은 오는 9월 말까지 ‘우리WON 포트폴리오’ 출시를 기념해 가입 고객을 대상으로 풀리오 마사지기, 배스킨라빈스 아이스크림, 스타벅스 아이스 아메리카노 쿠폰 등 다양한 경품 이벤트를 진행한다.
